📎Devis-type & BPU

Qu'est ce qu'un devis-type ?

Selon votre activité, vous êtes peut-être amené à réaliser très souvent des devis très similaires, ou à répéter dans tous vos devis toujours les mêmes prestations.

Les devis-type vont vous permettre de pré-enregistrer le contenu d'un devis, et de l'importer tout simplement dans votre devis en cours.

Cependant, ouvrir un devis-type depuis la liste des devis-type, actualisera tous les prix en fonction des modifications effectuées.

Qu'est ce qu'un bordereau de prix unitaires (BPU) ?

Il s'agit d'une sorte de devis, mais dont les prix sont définis généralement pour une année entière, à l'unité.

Astuce

L'astuce du bordereau unitaire est de "fixer" (bloquer) les prix de chaque ligne du devis-type, afin qu'une modification de la bibliothèque ne vienne pas modifier automatiquement un prix fixé pour l'année.

Créer un devis-type (ou un BPU)

  • Cliquez à droite de la page sur "Import / Export"

  • Choisissez "Créer un devis type" :

  • Donnez un nom à votre devis, pour le retrouver facilement (Par exemple : "Isolation des combles LV soufflée", "Remplacement WC", "Installation de chantier", etc...)

  • Validez.

  • Ouvrez la liste des devis, et cliquez à droite de la page sur "Voir les Devis type" :

  • Cliquez sur" Nouveau devis-type"

  • Donnez un nom à votre devis, pour le retrouver facilement (Par exemple : "Isolation des combles LV soufflée", "Remplacement WC", "Installation de chantier", etc...)

  • Validez.

Vous pouvez maintenant saisir les titres, sous-titres et lignes de votre devis, exactement comme un devis classique.

par exemple :

Ouvrez le devis-type, et cliquez à droite de la page sur le bouton "Copier le devis type".

Utiliser vos devis-type

Vos devis-type sont prêts à être utilisés dans vos devis clients :

  • Créez ou ouvrez un devis

  • A droite de la page, cliquez sur "Import/Export", puis "Importer un devis type" :

  • Sélectionnez le devis-type à importer, le contenu du devis type s'intègre immédiatement

  • Il ne reste plus qu'à mettre à jour les quantités :

Cependant, ouvrir un devis-type depuis la liste des devis-type, actualisera tous les prix en fonction des modifications effectuées.

Bon à savoir

  • Vous pouvez importer autant de devis-type que vous le souhaitez dans votre devis client

  • La numérotation des lignes du devis-type se met à jour automatiquement au moment de son intégration

  • La TVA appliquée aux lignes du devis-type est la TVA générale du devis (indiquée dans le pied du devis), vous pourrez bien sûr la modifier ensuite.

Dernière mise à jour