Documents privés

​​La gestion des documents privés (devis, factures, commandes, factures d'achat,...) permet d'en restreindre la modification & suppression, à ces seuls utilisateurs :

• Créateur du document

• Chargé d'affaire saisi au document

• Administrateurs du compte

• Tout utilisateur ayant un rôle que vous avez paramétré pour gérer les documents privés

👉 Vous êtes assurés que le document sera géré uniquement par les personnes concernées !

Très prochainement : Il vous sera également possible de rendre privé les documents d'achat (y compris les commandes).

Tout autre utilisateur pourra accéder à ce document, mais ne pourra bien sûr ni le modifier, ni le supprimer :

La gestion des documents privés est une évolution de la gestion des droits utilisateurs, donc incluse dans cette option.

Activer un "document privé"

Vous pourrez rendre privé un document :

👉 Lors de la création d'un document

👉 Lors de la saisie d'un document

​​Permettre la gestion des documents privés, à d'autres utilisateurs

Chaque rôle créé sous Weebati peut être modifié pour permettre la gestion des documents privés, ou de certains documents privés :

1️ Ouvrez le menu "Administration > Utilisateurs", puis cliquez sur le bouton "Gestion des droits"

2️ Si le rôle personnalisé existe déjà : Cliquez sur le rôle pour le paramétrer

Sinon : créez un nouveau rôle.

3️ Cochez les permissions parmi :

• Modifier / supprimer les devis privés (des autres utilisateurs)

• Modifier / supprimer les factures privées (des autres utilisateurs)

4️ Enregistrez.

Les utilisateurs ayant ce rôle pourront alors agir sur les documents privés créés et rendus privés par d'autres utilisateurs.

​🆘 Changer l'affectation d'un document privé

​En changeant le chargé d'affaire choisi dans l'en-tête d'un document, l'ancien chargé d'affaire ne pourra plus modifier ni supprimer le document, le nouveau chargé d'affaire le pourra.