Gestion des droits

La gestion des droits permet d'autoriser ou de bloquer l'accès de vos utilisateurs à certaines fonctionnalités sous Weebati.

La gestion des droits utilisateurs est une option complémentaire à vote licence Weebati. Pour activer cette option, contactez simplement votre revendeur Weebati.

Par défaut, il existe 3 rôles sous le logiciel :

  • L' administrateur a accès à toutes les fonctionnalités de la licence activée, sans aucune restriction

  • L' utilisateur n'a pas accès à certaines fonctionnalités et données "sensibles" :

    • Paramétrage du compte

    • Gestion des utilisateurs

    • Personnalisation des modèles de document

    • Chiffres clés (dont Chiffres d'affaires sur le tableau de bord)

    • Analyse de la rentabilité du chantier

    • Liste des règlements (mais il pourra bien sûr les saisir)

    • Export de données

    • Données comptables

  • L' expert-comptable a accès uniquement :

    • À la consultation des factures de vente et d'achat

    • Au paramétrage de l'entreprise et des modèles de documents

    • Aux exports comptables

    • À la ProGBox Weebati pour exporter vos factures client en un clic

    • Au menu "Assistance".

Créer un nouveau rôle

Un rôle est un ensemble de droits que vous donnez à une catégorie d'utilisateurs, comme par exemple un rôle "Conducteur de travaux", un rôle "Administratif", un rôle "Commercial".

1️ Ouvrez le menu "Administration > Utilisateurs"

2️ Cliquez sur le bouton "Gestion des droits"

3️ Cliquez sur le bouton "Nouveau rôle" et donnez un nom à ce rôle

4️ Cochez les fonctionnalités autorisées pour ce rôle :

5️ Enregistrez.

Vous pouvez créer autant de rôles que vous le souhaitez.

Attribuer un rôle à un utilisateur

1️ Ouvrez la fiche d'un utilisateur à partir de la liste des utilisateurs

2️ Dans le champs "Droits", sélectionnez le rôle que vous souhaitez attribuer à cet utilisateur

3️ Validez.

Modifier un rôle

Vous pouvez à tout moment modifier un rôle à partir de la liste des rôles.

Tous les utilisateurs dépendants de ce rôle verront leurs droits immédiatement mis à jour.

Les rôles "Administrateur", "Utilisateur" et "Expert comptable" sont des rôles définis par défaut et ne sont pas modifiables.

Liste des permissions

Administration

  • Paramétrage de votre entreprise

  • Gestion des utilisateurs et droits d'accès

  • Gestion des modèles de documents

  • Gestion de votre compte.

Tiers

  • Consulter les fiches clients

  • Créer / modifier / supprimer des clients

  • Consulter les fiches fournisseurs

  • Créer / modifier / supprimer des fournisseurs

  • Consulter les fiches des tiers (autres que clients et fournisseurs)

  • Créer / modifier / supprimer des tiers (autres que clients et fournisseurs)

  • Gérer la liste des types de tiers

Affaires / Chantiers

  • Consulter les fiches chantier

  • Créer / modifier / supprimer des chantiers

  • Consulter les devis

  • Créer / modifier / supprimer des devis

  • Modifier / supprimer les devis privés (d'autres utilisateurs)

  • Créer / modifier / supprimer des devis type

  • Imprimer les devis

  • Consulter les factures client

  • Créer / modifier / supprimer des factures clients

  • Modifier / supprimer les factures client privées (d'autres utilisateurs)

  • Imprimer les factures clients

  • Gérer le planning de chantier

Achats

  • Consulter les commandes fournisseurs

  • Créer / modifier / supprimer des commandes fournisseurs

  • Imprimer les commandes fournisseurs

  • Consulter les bons de livraison

  • Créer / modifier / supprimer des bons de livraison

  • Consulter les factures fournisseurs

  • Créer / modifier / supprimer des factures fournisseurs

Bibliothèque d'Eléments / Ouvrages

  • Consulter les éléments du catalogue

  • Créer / modifier / supprimer des éléments du catalogue

  • Consulter les ouvrages du catalogue

  • Créer / modifier / supprimer des ouvrages du catalogue

Personnel

  • Consulter les fiches du personnel

  • Gérer les fiches du personnel

  • Consulter les heures travaillées

  • Saisir les heures de travail

Gestion / Comptabilité

  • Voir les statistiques de l'activité

  • Voir les opérations bancaires

  • Saisir des opérations bancaires

  • Paramétrage comptable

  • Exports comptables

Fichiers

  • Accéder à l'espace d'archivage ProGBox Weebati

  • Accéder à la galerie d'images

Utilisateur

  • Modifier ses préférences (Envois de documents, taux de TVA, ...etc)

  • Accéder à mon agenda

Support

  • Accéder au support technique

Documents privés

La gestion des documents privés (devis, factures, commandes,...) permet d'en restreindre la modification & suppression, à certains utilisateurs :

Vous êtes assurés que le document sera géré uniquement par les personnes concernées !

Cliquez ici pour en savoir plus.

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