Importer vos tiers (clients, fournisseurs, etc)
Dernière mise à jour
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Vous pouvez importer vos fichiers clients et fournisseurs récupéré depuis un autre logiciel, après les avoirs extraits au format .xlsx ou .csv
Dans cet article, nous parlerons du fichier client, mais la procédure est exactement la même pour tous les autres tiers. Il vous faudra simplement réaliser un import par .
Renseigner toutes les colonnes de votre fichier client (y compris TVA, compte auxiliaire, etc), vous permettra de ne rien avoir à renseigner manuellement ultérieurement, client par client : gain de temps considérable !
Ouvrez le fichier dans votre logiciel de tableur (Excel par exemple)
Vérifiez que la première ligne contienne des titres de colonnes, ce sera plus pratique lors de l'importation
Si les 2 sont renseignés, le client sera créé au nom de l'entreprise, et un contact sera créé avec les noms et prénoms
Si un client a plusieurs adresses :
S'il s'agit d'une entreprise, le nom de l'entreprise doit être répété exactement sur chaque ligne
S'il s'agit d'un particulier, le nom et le prénom doivent être répétés exactement sur chaque ligne
Généralement, vous n'avez pas à modifier le séparateur et l'encodage du fichier, sauf éventuellement si le fichier est issu d'un logiciel américain.
Vérifiez le contenu de votre fichier : il doit contenir au moins le nom du client et/ou le nom de l'entreprise
Enregistrez le fichier.
Ouvrez le menu "Gestion > Importer mes données", et sélectionnez la catégorie de tiers, à gauche de la page :
Recherchez votre fichier (.xlsx, .csv)
Par défaut, Weebati considère que la première ligne contient des titres / en-têtes de colonnes. Si ce n'est pas le cas, décochez la case.
Cliquez sur "Analyser le fichier"
Faites correspondre les colonnes disponibles sous Weebati (colonne de gauche) avec les colonnes de votre fichier :
Cliquez sur "Suivant"
Après vérification des données, Importez le fichier :
