2️ Dans la fiche, cocher la case "Chargé d'affaires"
3️ Tous les chargés d'affaires créés apparaîtront dans la liste déroulante :
💡 Astuces & Automatismes :
👉Attribuez un chargé d'affaire à :
Tout document émis, automatiquement :
Si l'utilisateur qui crée un devis/facture, est indiqué comme chargé d'affaires & lié à un utilisateur sur sa fiche salarié, tout document qu'il créera le mettra automatiquement en chargé d'affaires.
Un client / prospect :
Tous les documents créés pour ce client / prospect, mais aussi le chantier et le lot de travaux créés à cette occasion, se verront automatiquement attribuer le chargé d'affaires sélectionné dans la fiche client/prospect. Ceci n'est pas rétrospectif.
Un chantier / lot de travaux :
Depuis la fiche chantier, dans l'onglet principal, ou l'onglet "Travaux" et en sélectionnant le lot concerné à gauche de la page.
Un devis / facture :
Depuis l'onglet principal du document, pour modifier une affectation automatique par exemple.
L'accès aux fiches personnel est disponible à partir de la licence Weebati la plus complète. Pour en obtenir l'accès, contactez simplement votre revendeur Weebati.
