Échéances des devis
Dernière mise à jour
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Weebati vous permet de :
Définir la durée de validité de vos devis
Anticiper la fin de validité de vos devis
Relancer vos clients avant échéance
Visualiser en un coup d’œil les devis échus, pour définir les actions à mener.
Ouvrez le menu "Administration > Mon entreprise"
Ouvrez la section "Autres paramètres"
Choisissez la durée de validité de vos devis, en jours, semaines, ou mois.
La date d'échéance de vos devis sera automatiquement calculée par le logiciel à partir de la date de création du devis.
Vous pourrez modifier cette date depuis le devis :
Les devis échus et arrivant les premiers à échéance s'afficheront alors en haut de liste.
Ouvrez le devis et envoyez-le à nouveau à votre client, accompagné d'un texte de relance.
Ouvrez la liste de vos devis
Activez le filtre des devis "En attente"
Triez la colonne "Date de validité" par ordre croissant
N'oubliez pas de désactiver vos tris et filtres une fois vos recherches et actions terminées.
Gagnez du temps : créez un pour effectuer vos relances par mail.
