Trucs & Astuces
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Lorsqu'un mot est souligné en rouge, cliquez sur ce mot et appuyez simultanément sur la touche CTRL + clic droit de votre souris pour afficher la liste des corrections.
Cliquez dans un champ de recherche en entête de colonne, marqué d'une loupe:
Pour une recherche "Commence par", saisissez quelques lettres, la recherche commence automatiquement après 1 seconde.
Pour une recherche "Contient", commencez votre recherche par % .
% signifie "n'importe quels lettre, mot ou phrase" : tapez par exemple %platre%13 pour rechercher tout ce qui contient "platre" et "13", comme par exemple "Plaque de plâtre BA13."
Rechercher une date :
Un système de recherche intuitif permet de faire une recherche en un clic ("ce mois-ci", "cette année", etc...)
Saisissez une date au format jj/mm/aaaa ou aaaa-mm-jj pour un jour précis
Saisissez le mois et l'année au format mm/aaaa ou aaaa-mm pour un mois précis
Saisissez l'année au format aaaa pour une année précise
Saisissez 2 dates séparées par "deux point" pour une période : par exemple 01/02/2015:30/04/2015
Vous pouvez faire des recherches sur plusieurs colonnes en même temps.
Vous pouvez trier les colonnes en ascendant ou en descendant, en cliquant simplement sur l'un ou l'autre des symboles :
Pour changer l'ordre du tri, cliquez simplement sur le symbole opposé.
Vous pourrez effectuer des tris multiples.
La liste et l'ordre des tris est affiché en haut de liste :
Si vous triez la colonne Date, puis la colonne N° de facture, la liste sera triée d'abord par Date, puis par numéro de facture.
Ceci peut donner parfois l'impression que le tri ne fonctionne pas.
A droite de la page, des filtres vous sont proposés, par exemple :
Vous pourrez activer un plusieurs filtres, pour un résultat ciblé.
Le nombre de fonctions disponibles dépend de la liste affichée.
Par défaut, les listes contiennent 20 lignes par page. Vous pouvez modifier le nombre de lignes à afficher en bas à gauche de la liste.
Vous pouvez, à de nombreux endroits, insérer des textes pré-enregistrés, afin de gagner du temps:
Textes pour vos mails
Commentaires récurrents dans devis et factures
Objet de devis
etc...
La plupart des champs numériques du logiciel sont des mini-calculatrices, dont le résultat est évalué lorsque vous sortez du champ (touche "Entrée).
Par exemple, pour le prix unitaire dans une ligne de devis, si vous tapez le texte suivant "5*25", en sortant du champ, il prendra automatiquement la valeur 125.
Dans ces champs qui se trouvent dans l'onglet "Pied" d'un devis ou facture, vous pouvez choisir de saisir :
Un montant : 300 par exemple
Un taux, en terminant votre saisie par le caractère " % " : 3% par exemple, le montant sera calculé automatiquement.
Les envois par mail sont automatiquement listés sous Weebati.
Accédez aux détails d'envoi depuis votre document, en cliquant sur le bouton "Imprimer/Envoyer".
Survolez la date d'envoi pour voir apparaître l'adresse mail des destinataires.
Si le document envoyé est un devis, il passera automatiquement en statut d'attente.
Pour que le logiciel se souvienne que vous avez imprimé un document, Appuyez sur le bouton "Valider l'impression".
Il arrive souvent de vouloir afficher des textes sur plusieurs colonnes, souvent vos conditions générales de vente et assurance. Pour se faire, il y a une petite astuce vous permettant de la faire simplement :
Saisissez votre texte
Dans le formulaire de création de division qui apparaît, Choisissez le Style "bloc 3 colonnes" pour afficher votre texte sur 3 colonnes.
Il est possible d'afficher sur 2, 3 4 ou 5 colonnes votre texte
Si vous souhaitez annuler vos blocs, faîtes un clic-droit sur votre texte, et cliquer sur "Enlever la division".
Le "statut" de compte gestionnaire vous permet de passer d'un compte à l'autre, en un clic, sans avoir besoin de vous déconnecter et reconnecter à chaque fois. Gain de temps considérable !
Pour le mettre en place :
Ordre croissant : De A à Z, du plus ancien au plus récent.
Ordre décroissant : De Z à A, du plus récent au plus ancien.
Lorsqu'un tri est actif, il apparaît dans une pastille bleue :
Pour désactiver le tri d'une colonne, il suffit de cliquer sur la pastille pour la désactiver, elle passera du bleu au blanc :
Le tri est réalisé dans l'ordre dans lequel vous l'activez :
En cas de doute sur l'ordre des tris, désélectionnez tous les tris et recommencez.
En cas de doute sur la recherche effectuée, et pour toute nouvelle recherche, désélectionnez tous les tris et recommencez.
pour ouvrir cette page d'aide
affiche la liste dans un nouvel onglet, dans un format que vous pouvez imprimer
permet de rafraîchir la liste
permet de paramétrer votre liste : ajouter des colonnes
exporte le contenu de la liste (toutes les pages) dans un fichier CSV, utilisable sur Excel, et le télécharge sur votre ordinateur. Activez les filtres et les tris
Si le nombre de lignes de la liste dépasse le nombre de lignes affichées, un système de navigation apparaît en bas à droite de la liste.
Cliquez pour apprendre à créer ces textes pré-enregistrés.
Sur votre liste de devis, factures ou commandes, un document envoyé par mail sera immédiatement identifié : l'icôneen bout de ligne passera au bleu
Sur votre liste de devis, factures ou commandes, un document dont l'impression a été validée sera immédiatement identifié : l'icôneen bout de ligne passera au bleu
Sélectionnez tout le texte que vous souhaitez faire apparaître en colonne et cliquer sur le bouton dans le menu de traitement de texte
Ce compte gestionnaire vous est offert automatiquement dès la création d'un nouveau compte ! Une sorte de geste commercial pour vous remercier de votre fidélité
Créez votre deuxième compte, avec une adresse mail de connexion différente de celle du premier compte (celle de votre deuxième société)
sur ce deuxième compte, et renseignez l'adresse mail utilisée pour votre premier compte
Si vous souhaitez que vos collaborateurs bénéficient eux aussi de cet avantage, créez-les en tant qu'utilisateurs, et reprenez l'adresse mail utilisée pour chacun dans le premier compte.
N'oubliez pas de définir le profil / rôle (Administrateur, Utilisateur,...) et le que vous souhaitez lui octroyer sur ce nouveau compte.
Une fois l'utilisateur créé, cet utilisateur pourra passer d'un compte à l'autre, via le menu "Utilisateur" (portant son prénom), et en cliquant sur le nom de la société / du compte sur laquelle il souhaite travailler.
