💡Trucs & Astuces
Correcteur orthographique
Weebati utilise le correcteur orthographique de votre navigateur.
Lorsqu'un mot est souligné en rouge, cliquez sur ce mot et appuyez simultanément sur la touche CTRL + clic droit de votre souris pour afficher la liste des corrections.
Les listes
1️ Les recherches
Pour une recherche "Commence par", saisissez quelques lettres, la recherche commence automatiquement après 1 seconde.
Pour une recherche "Contient", commencez votre recherche par % .
% signifie "n'importe quels lettre, mot ou phrase" : tapez par exemple %platre%13 pour rechercher tout ce qui contient "platre" et "13", comme par exemple "Plaque de plâtre BA13."
Rechercher une date :
Un système de recherche intuitif permet de faire une recherche en un clic ("ce mois-ci", "cette année", etc...)
Saisissez une date au format jj/mm/aaaa ou aaaa-mm-jj pour un jour précis
Saisissez le mois et l'année au format mm/aaaa ou aaaa-mm pour un mois précis
Saisissez l'année au format aaaa pour une année précise
Saisissez 2 dates séparées par "deux point" pour une période : par exemple 01/02/2015:30/04/2015
Vous pouvez faire des recherches sur plusieurs colonnes en même temps.
2️ Les tris
Vous pouvez trier les colonnes en ascendant ou en descendant, en cliquant simplement sur l'un ou l'autre des symboles :
Pour changer l'ordre du tri, cliquez simplement sur le symbole opposé.
Tris multiples :
Vous pourrez effectuer des tris multiples.
La liste et l'ordre des tris est affiché en haut de liste :
⚠️ Le tri est réalisé dans l'ordre dans lequel vous l'activez :
Si vous triez la colonne Date, puis la colonne N° de facture, la liste sera triée d'abord par Date, puis par numéro de facture.
Ceci peut donner parfois l'impression que le tri ne fonctionne pas.
👉 En cas de doute sur l'ordre des tris, désélectionnez tous les tris et recommencez.
3️ Les filtres
A droite de la page, des filtres vous sont proposés, par exemple :
Vous pourrez activer un plusieurs filtres, pour un résultat ciblé.
⚠️ En cas de doute sur la recherche effectuée, et pour toute nouvelle recherche, désélectionnez tous les tris et recommencez.
Les fonctions
Le nombre de fonctions disponibles dépend de la liste affichée.
5️ Nombre de lignes
Par défaut, les listes contiennent 20 lignes par page. Vous pouvez modifier le nombre de lignes à afficher en bas à gauche de la liste.
Les textes pré-enregistrés
Vous pouvez, à de nombreux endroits, insérer des textes pré-enregistrés, afin de gagner du temps:
Textes pour vos mails
Commentaires récurrents dans devis et factures
Objet de devis
etc...
Cliquez ici pour apprendre à créer ces textes pré-enregistrés.
Les champs numériques : mini-calculatrices !
La plupart des champs numériques du logiciel sont des mini-calculatrices, dont le résultat est évalué lorsque vous sortez du champ (touche "Entrée).
Par exemple, pour le prix unitaire dans une ligne de devis, si vous tapez le texte suivant "5*25", en sortant du champ, il prendra automatiquement la valeur 125.
Champ "remise", et autres majorations/déductions des devis et factures
Dans ces champs qui se trouvent dans l'onglet "Pied" d'un devis ou facture, vous pouvez choisir de saisir :
Un montant : 300 par exemple
Un taux, en terminant votre saisie par le caractère " % " : 3% par exemple, le montant sera calculé automatiquement.
Historique d'envois par mail
Les envois par mail sont automatiquement listés sous Weebati.
Accédez aux détails d'envoi depuis votre document, en cliquant sur le bouton "Imprimer/Envoyer".
Survolez la date d'envoi pour voir apparaître l'adresse mail des destinataires.
Si le document envoyé est un devis, il passera automatiquement en statut d'attente.
Validation de l'impression d'un document
Pour que le logiciel se souvienne que vous avez imprimé un document, Appuyez sur le bouton "Valider l'impression".
Affichage en plusieurs colonnes
Il arrive souvent de vouloir afficher des textes sur plusieurs colonnes, souvent vos conditions générales de vente et assurance. Pour se faire, il y a une petite astuce vous permettant de la faire simplement :
Saisissez votre texte
Dans le formulaire de création de division qui apparaît, Choisissez le Style "bloc 3 colonnes" pour afficher votre texte sur 3 colonnes.
Il est possible d'afficher sur 2, 3 4 ou 5 colonnes votre texte
Si vous souhaitez annuler vos blocs, faîtes un clic-droit sur votre texte, et cliquer sur "Enlever la division".
Compte gestionnaire ou "Multi-compte" Weebati
Le "statut" de compte gestionnaire vous permet de passer d'un compte à l'autre, en un clic, sans avoir besoin de vous déconnecter et reconnecter à chaque fois. Gain de temps considérable !
Ce compte gestionnaire vous est offert automatiquement dès la création d'un nouveau compte ! Une sorte de geste commercial pour vous remercier de votre fidélité 🙂
Pour le mettre en place :
1️ Créez votre deuxième compte, avec une adresse mail de connexion différente de celle du premier compte (celle de votre deuxième société)
2️ Créez vous en tant qu'utilisateur "Administrateur" sur ce deuxième compte, et renseignez l'adresse mail utilisée pour votre premier compte
3️ Si vous souhaitez que vos collaborateurs bénéficient eux aussi de cet avantage, créez-les en tant qu'utilisateurs, et reprenez l'adresse mail utilisée pour chacun dans le premier compte.
N'oubliez pas de définir le profil / rôle (Administrateur, Utilisateur,...) et le niveau de droits que vous souhaitez lui octroyer sur ce nouveau compte.
👉 Une fois l'utilisateur créé, cet utilisateur pourra passer d'un compte à l'autre, via le menu "Utilisateur" (portant son prénom), et en cliquant sur le nom de la société / du compte sur laquelle il souhaite travailler.
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