🎯Échéances clients & Relance pour impayé
Dernière mise à jour
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Weebati vous permet de :
✔️ Définir les échéances de vos factures
✔️ Consulter la liste des factures partiellement ou non réglées par vos clients
✔️ Éditer et envoyer des courriers de relance
✔️ Éditer et envoyer des relevés de compte
✔️ Saisir un règlement client.
La date d'échéance de la facture est par défaut déterminée par le délai de règlement renseigné dans les conditions de règlement déterminées pour le chantier, le cas échéant pour le client, le cas échéant pour votre entreprise.
Si vous n'avez pas déterminé de délai de règlement, le logiciel opte pour un délai de règlement "comptant", et la date d'échéance sera alors égale à la date de finalisation de la facture. La facture sera alors considérée comme échue dès le lendemain, et votre taux d'impayé, mis en avant sur votre tableau de bord, augmentera.
Pour bien suivre vos échéances, paramétrez vos conditions de règlements, ou modifiez la date d'échéance avant de finaliser la facture :
Ouvrez le menu "Gestion > Échéances", ou bien directement sur votre tableau de bord, cliquez sur le pavé "Échéances" :
👉 Le premier onglet "Échéances client" affiche la liste des factures client, partiellement ou non réglées
👉 La colonne Échéance vous permet de contrôler, en un coup d’œil, si le paiement d'une facture est en retard : elle apparaîtra en rouge
💡 Il est conseillé de trier la colonne échéance par ordre croissant, comme indiqué dans l'image ci-dessus. Ainsi, toutes les factures en retard seront affichées en début de liste.
1️ Ouvrez le menu "Gestion > Échéances"
3️ Un courrier de relance est automatiquement créé. Choisissez alors le modèle le plus adapté parmi la liste proposée :
Facture en retard
Factures chantier en retard
Relevé de compte chantier
Factures client en retard
Relevé de compte client
Comme tous les modèles, les courriers de relance proposés par défaut sont totalement personnalisables.
4️ Imprimez ou envoyez par email ce courrier, accompagné si besoin de pièces jointes
💡 Sur votre liste de devis, factures, commandes, et échéances, un document envoyé par mail sera immédiatement identifié :
Weebati vous permet d'imprimer un relevé de compte client, ou un relevé de compte chantier.
Comme tous les modèles, les relevés de compte proposés par défaut sont totalement personnalisables.
👉 Procédez comme pour un courrier de relance (voir ci-dessus), en choisissant le modèle "relevé de compte client", ou "relevé de compte chantier" : Cliquez ici.
Weebati vous permet d'analyser rapidement la relation financière entre votre client et vous :
✔️ Constatez l'évolution des principaux indicateurs financiers pour ce client, le CA qu'il vous permet de générer
✔️ Évaluez l'historique, l'importance & l'intensité de votre relation
✔️ Constatez les sommes qu'il doit encore vous régler, et ainsi sa "qualité" de payeur
1️ Ouvrez la fiche du client (Menu "Tiers")
2️ Cliquez sur l'onglet "Activité"
3️ Ouvrez la section "État financier > Chiffre d'Affaires"
👉 Cliquez sur l'écroupour ajouter des informations à votre liste, puis filtrez et triez si nécessaire. Cliquez sur l'icônepour exporter la liste au format CSV.
2️ Cliquez sur l'imprimanteen bout de ligne de la facture à relancer
L'icôneen bout de ligne passera au bleu
